加入新兴市场融资潮 沙特主权财富基金发行美元债

发布日期:2024-03-08 04:35    点击次数:97

  沙特阿拉伯的主权财富基金正在发售三个部分的美元计价债券,这进一步加剧了新兴市场发行人在年初纷纷涌向债券市场的热潮。据知情人士透露,沙特阿拉伯的公共投资基金(PIF)旨在销售标准规模的5年期、10年期和30年期的高级无担保债券。该人士表示,周一订单簿超过200亿美元。

  据了解,管理着超过7000亿美元资产的PIF跟随了上周包括墨西哥和匈牙利在内的债券销售狂潮。沙特本身本月早些时候也借入了120亿美元,原因是投资者在预期全球央行今年晚些时候将降息之前,希望抓住高收益债务的机会。

  此外,这是该财富基金今年的首次发行债券,继10月发行了伊斯兰债券和2月的绿色债券之后。最初的价格指引意味着5年期、10年期和30年期美国国债的溢价分别比美国国债曲线高出约150个基点、175个基点和235个基点。

  Union Bancaire Privee Ubp SA固定收益咨询管理总监Apostolos Bantis表示:“考虑到中东地区更广泛的地缘政治紧张局势,这笔交易提供了一个小的溢价,不过,我们预计最终定价将收紧约25个基点,需求应保持足够健康。”

  值得一提的是,PIF是沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼多元化沙特经济的关键部分,计划在未来几年投资数千亿美元,从电动汽车到半导体,以及旅游度假村和体育等各个领域。

  此外,该基金由王储担任主席,他是该国的事实统治者,根据研究咨询公司Global SWF的数据,该基金是2023年在全球最活跃的主权投资者,在交易上部署了近320亿美元。

  PIF指定摩根大通、花旗集团和高盛集团担任此次债券销售的联合全球协调员。

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责任编辑:马梦斐



 



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